Annabelle s’installe à Emmett’s Mill, dans l’espoir de s’y faire une vie meilleure avec son enfant. Grâce à une connaissance, elle décroche un travail. Mais son patron, le séduisant Dean, a une attitude ombrageuse avec elle : tantôt il recherche ouvertement sa compagnie, tantôt il la repousse. Parce qu’il a perdu sa femme et vit mal son attirance pour une autre femme ? Parce que son fils ne supporte pas qu’Annabelle, cette intruse, puisse un jour ou l’autre prendre la place de sa mère ? En dépit de tout, la passion rapproche Dean et Annabelle qui deviennent bientôt amants. Cependant, Annabelle demeure tiraillée : certes, elle rêve d’épouser Dean et de construire un avenir avec lui, mais pas au prix fort. Pas au risque de détourner Dean de ses souvenirs s’il ne le veut pas vraiment, ni de briser sa famille en s’immisçant malgré elle entre lui et son fils…