Entre amour et désir, la vérité se dévoile… Ao Sakurai est un lycéen ordinaire, à une exception près : des créatures, les difformes, le harcèlent en quête de son amour. Après le combat contre la difforme Hasshaku, une accalmie convainc le lycéen de retourner en cours. Cependant, Ushi-Onna, pourtant tuée par Miyako, serait bien vivante ! Et une nouvelle difforme semble en avoir après lui !