Helena, Montana, octobre 1877, il pleut une pluie fine, froide et têtue. Les soldats placardent de nouvelles affiches, de nouveaux avis de recherche avec quelques dollars à la clef. Le Guerrier Blanc est désiré vivant pour amitié avec l’ennemi Indien.
Au même moment un cirque arrive. Il s’est fait une spécialité de tous les monstres que la terre peut porter, du Quasimodo à la femme à barbe.
Et lorsque certains trappeurs aperçoivent une louve marchant sur ses pattes arrières, cela a vite fait d’aiguiser leur curiosité…